Новости больших компаний:

• «ММЦБ» сообщил о привлечении подрядчика для выполнения предпроектных работ в отношении «Здания лабораторно — производственного комплекса ПАО «ММЦБ» на территории инновационного центра «Сколково»». Общая стоимость работ составляет 2,25 млн рублей
• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа серии 001Р-01R «ГК «Сегежа». Трехлетний выпуск объемом 10 млрд рублей планируется к размещению 30 января

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

( Читать дальше )

Завершение размещений и оферта:

• «Дэни колл» выставил четвертую оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01 на 21 апреля. Количество приобретаемых облигаций — до 100 тыс. штук включительно, максимальная цена приобретения — 104% от номинала. Период предъявления — с 9 по 16 апреля 2020 года. Агентом по приобретению выступит «Универ Капитал»
• «Лизинг-Трейд» полностью разместил облигации серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей за первый день торгов. Выпуск был выкуплен за 510 сделок. Средняя величина заявки составила 980,39 тыс. рублей, максимальной — 50 млн, самой популярной — 300 тыс. рублей
• «Офир» завершил размещение годового выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей. Размещение началось 16 декабря 2019, ставка ежеквартального купона установлена на уровне 17% годовых на весь срок обращения. Облигации размещены по закрытой подписке, приобретателями выпуска стали ИК «Септем капитал» и ее клиенты

( Читать дальше )

Новые эмитенты, оферты и размещения:

• «Вита Лайн» определила срок направления оферт от потенциальных покупателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры. Компания принимает заявки на трехлетний выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей с 12:00 МСК 22 января до 16:00 МСК 5 февраля. Заключить предварительные договоры инвесторы могут с организатором долговой программы — «АТОН». Техническое размещение выпуска запланировано на 14 февраля
• «Джи-групп» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций. Присвоенный идентификационный номер — 4B02-01-00458-R-001P. Бумаги включены третий уровень списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. В октябре 2019 АКРА присвоило ООО «Джи-групп» кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом
• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение дебютного выпуска ценных бумаг на 500 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 12,5% годовых. Начиная с третьего года обращения предусмотрена амортизационная система погашения: по 8,3% от номинала в дату окончания каждого купонного периода и 8,37% от номинала в дату погашения выпуска. Компания не выходила на долговой рынок

( Читать дальше )

Оферты и подготовки новых выпусков

• «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировали дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка
• «Кировский завод» утвердил бессрочную программу облигаций объемом 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения бумаг в рамках программы составит 10 лет, программа бессрочная
• «Дэни колл» выкупил в рамках оферты по согласованию с владельцами 100 тыс. облигаций. Количество предлагаемых к приобретению облигаций составило 482 741 штук. Общий объем выпуска — 1 млрд, агентом по приобретению 10% выпуска выступил «Универ капитал»
• «СофтЛайн трейд» установил цену выкупа облигаций на уровне 101,30% от номинала. К выкупу предъявлено 402 401 облигация номиналом 1 тыс. рублей каждая. Компания выставила на 22 января 2020 года оферту по согласованию с владельцами облигаций серии 001Р-01 на сумму не более 500 млн рублей

Подробнее о выпусках и эмитентах на

( Читать дальше )

С каждым месяцем среднесуточный объем торгов облигациями сегмента high yield увеличивается. Подрастают и цены, а ликвидность третьего эшелона уже привлекает внимание далеко не только искушенных любителей ВДО. Октябрь отметился большим количеством размещений, потому итоги месяца как никогда интересны. Кроме статистики размещений за месяц, собрали информацию о динамике ставок MIACR и RUONIA — они продолжили снижение. 



Средняя рыночная ставка за октябрь составила 9,5%

Средняя ставка MIACR — 6,80%
Диапазон ставки MIACR 6,54–6,99%

Средняя ставка RUONIA — 6,78%
Диапазон ставки RUONIA 6,56–7,16%

Аналитики boomin.ru по славной традиции подвели итоги прошедшего месяца в виде инфографики о самых заметных бумагах на рынке ВДО.



( Читать дальше )